成长的烦恼：杭州“金融外包之都”梦徘徊

一向以金融外包为傲的杭州遇到成长的烦恼。

7月3日到5日，第5届中国国际服务外包交易博览会在杭州举行，许多国际知名的服务外包大企业和分析机构悉数参展。不少杭州的本地服务外包企业纷纷前去取经，看接下来的国际外包风向如何变化。

“过去一年，杭州的离岸服务外包几乎没有增长。”一位不愿意透露名字的杭州服务外包企业高管告诉记者，未来两年，做离岸外包的中小企业会倒下一半，形势不容乐观。

即便再有心，奈何形势比人强。近4年来，杭州的金融外包离岸规模突破2亿美元之后，就一直在艰难爬坡。2009年，杭州金融外包的离岸执行额为2.1亿美元，2010年为2.5亿美元，2011年是2.6亿美元，2012年为2.7亿美元。

据一位服务外包行业人士透露，杭州金融外包的规模落后于北京、上海、深圳、大连。仅以北京为例，2012年，北京离岸外包超过35.6亿美元，其中金融外包占比15％左右，算下来，超过5亿美元。

2008年，意气风发的杭州发布了《杭州市服务外包发展战略和产业规划》。有别于其他20个服务外包城市的定位，杭州要将自己发展成为“国际知名的金融服务外包交付中心”。

事实上，杭州在打造金融外包城市上不遗余力。自2009年起，杭州已经举办了4届中国国际服务外包交易博览会。每年，杭州市政府将掏出1000万元的资金用于支付为期4天的会议费用。

不过，几年过去了，杭州金融外包之都的理想还未照进现实。

人才净流出

“日元一贬值，我们的业务就亏钱，撑了半年，现在都做不下去了。”7月4日，一位杭州对日外包业务的公司CEO告诉记者，公司的团队规模不到百人，收入无法弥补亏空，自己都打算将公司转手了。

据了解，杭州对日外包的企业有几百家，其中以东忠科技较为有名，金融外包也是该公司主业之一。日元大幅升值后，对日外包入不敷出，而且欧美外包也因人民币升值而遭受损失，企业经营“雪上加霜”。

“去年由于汇率变动，我们服务外包的营收下降了25％。”7月5日，在接受记者采访时，浙大网新执行总裁钟明博告诉记者，浙大网新90％的外包业务来自海外，其中70%又来自金融行业，受国际经济的影响较大。

浙大网新仅仅是杭州金融外包企业的一个缩影。由于杭州的服务外包绝大部分为离岸，近几年来，杭州金融外包在离岸上几乎没有增长。2012年，杭州的金融服务外包离岸执行额为2.7亿美元，而2011年，这一数字为2.6亿美元，2010年为2.5亿美元。

回顾2006年至2008年，那才是杭州金融外包的黄金期。2006年，美国道富银行借着收购杭州一家软件公司，成立道富科技，一举让杭州树起了金融外包的大旗。

2008年1月到9月，杭州金融外包的合同执行额为6887万美元，在离岸外包中占比达43.08％。而2009年，整个金融外包增加了1亿美元，达到2.1亿美元，占离岸总执行额的23%。此时，杭州的金融外包在全国处于前列。

但好景不长。此后，杭州的金融外包不仅规模增长乏力，还受到人才流失带来的交付不稳定的影响。金融外包要求有较高的交付能力，相对于制造业、流通业对工程师的技术能力要求较高。

“这几年，杭州的房价、物价涨得很快，IT人才流失很严重，给服务外包造成了不小的影响。”7月4日，一位杭州服务外包公司高管坦言，这些人要么去生活成本低的城市，要么去北京、上海等大城市寻找更多的机会，有时候，人才流失率达到20％。

实际上，杭州的人力成本与北京、上海相差无几。而北京、上海的人才每年是净流入，但近几年杭州是净流出，“这一进一出”使得杭州无力与北京、上海竞争。

一位服务外包行业人士告诉记者，金融外包排名前列的城市中，北京、上海、大连的金融外包规模都大于杭州。

除了这几个一线城市，杭州也受到昆山的追赶。背靠上海国际金融中心的昆山花桥商务城将金融外包当作立城之本。到2012年9月，昆山商务城的服务外包合同规模达到2.16亿美元，同比增长了34％左右，这其中很大一部分是金融外包。

西方不亮东方亮

2009年，是杭州金融外包的拐点，这一年，它遇上了规模瓶颈。

“杭州的增长情况也真实反映了金融外包发往中国的真实状况。整体上看，都是中国企业从国外接包，但很多是国际企业的中国分公司接包。”一位服务外包行业人士告诉记者，中国本土的外包公司并没有分到多少。

自2008年国际金融危机后，欧美有一股“不外包”的思潮。虽然，离岸外包的业务规模在增长，但如IBM、微软、花旗银行等公司都只是发往它们的中国公司。这样就使得第三方外包公司有的没有活干，有的只能从中国公司接单。

一位杭州服务外包公司高管亦颇有感触地说，金融客户的发包规模大、业务稳定、“经常发1亿美元的单子”。但中国的金融外包公司只能从IBM、日立、埃森哲这样的总包公司接包，并且，它们往往再从其中国公司转一次手。最后，拿到1000万美元以上的单子都很少，大部分是在百万美元级别，甚至更低。

举例来说，总包方接了1亿美元的单子以后，往往喜欢分成10个-100个细分的单子，承包给几十个分包商。一方面可以获得更多的中间利润，另一方面更好地管控服务商。

因为有了层层分包，最终落入中国外包商口袋中的营收与利润自然少了许多。这位杭州服务外包公司高管告诉记者，一般来说，如果直接从国际客户拿单，那么毛利润基本上超过50％，而如果从其中国公司拿单，那么毛利润就不到40％，有的甚至是30％出头。

营收与利润无法大规模增长，这让杭州的金融外包呈现企业多、规模小的特点。除了浙大网新、东忠科技等规模较大的本土服务外包公司，杭州本地的外包公司大多规模较小。

实际上，这几年，离岸外包市场规模的增长大约是6％左右，这点微弱的增长基本上只能抵消人民币升值带来的影响。

西方不亮东方亮。近两三年，中国国内的金融外包年均增长超过50％，那些嗅觉灵敏者早就调转了自己的方向。2010年，时任文思信息总裁的陈立峰就明确表示，金融行业是未来文思重点开拓的行业，并将目光转向了国内。而软通动力、海辉、博彦科技都转向了国内。这样的战略变化，让这几家公司在过去几年，营收增长都在30％以上。

在这一轮国内服务外包兴起中，杭州的企业却仍然专注于国外市场。2012年，浙大网新服务外包的营收是5.54亿元，其中70％都来自国外。

“之前，网新没有做国内市场，是因为国际市场的价格比较高。由于我们接的业务利润要高一些，金融危机之后，利润并没有受太多的影响。”钟明博说，只是规模上受到了限制。

专注离岸外包的做法使得杭州错失了国内金融服务外包发展的良机。2012年，杭州市承接的服务外包合同额为43.01亿美元，其中离岸外包为34.92亿美元，而在岸外包小于8.09亿美元，占比仅为18.8%。

而300公里之外的无锡却借着2008年金融危机快速发展，已经成为众多服务外包商眼中的“明星城市”。2012年，无锡的服务外包合同额为64.4亿美元，在岸外包约在30亿左右，占比将近一半。

转型高端

杭州每年发布的服务外包报告一如既往地表明，金融外包仍是杭州服务外包的重点，它将与通信研发、物联网一起形成杭州服务外包的三足鼎力之势。

这样的定位不仅是杭州市的偏好，更是浙大网新等企业的“心头好”。

“金融行业是外包商最喜欢的行业，客户对IT支出也不太计较成本，因为IT在金融行业不是成本中心，而是带来利润与价值的业务中心。”一位杭州服务外包业的高管告诉记者，金融外包的客户规模大、周期长、运作规范。总体算下来，其性价比是制造业、流通业的1.5倍。

在服务外包2.0时代，软件外包城市拼人力成本的打法已难以为继。地处长三角的杭州在成本上也敌不过成都、西安等人力成本更低的西部城市，而在人才的供给量上，杭州也无力追赶北京、上海。那么，杭州究竟向哪里转型呢？

对于人力成本问题，钟明博告诉记者，短期内，杭州的企业需要往全国二线城市迁移部分交付中心，以中、西部较低的成本来化解杭州的高成本压力。

长期来说，一方面，对国外市场，既要往利润率更高的环节做，还要做总包。另一方面，杭州的金融外包企业要加速进入国内金融外包的市场。“杭州在金融外包上要做出自己的特色。只有这样，才能与北京、上海这两个城市竞争。”

简单而言，金融外包分为ITO（信息技术外包）、BPO（业务流程外包），其中，ITO分为设计、开发、编程、测试等阶段。而BPO则由呼叫中心、影像处理、应付账款、基金管理、索赔支付等低中高阶段的业务组成。在初级阶段，大家还可以靠拼人力成本，但到了高级阶段，根本无法完成。

据了解，大连的金融外包大部分是编程、测试等ITO上的低端业务，而杭州的金融外包企业除了在编程、测试上，也有围绕开发环节。如，浙大网新接的单子主要做开发环节。开发环节的利润比测试环节高出10％，有的甚至达到20％。

此前，杭州外经贸局服务贸易处处长孙书信在接受采访时称，现在，中国在国外接的单子每小时是七八美元，而杭州接的国外单子可以达到二三十美元。“杭州的服务外包走的是高端路线，通过高端业务打造高端市场。”

目前，中国的金融外包几乎没有BPO，但其是利润高的业务。借着基本的影像扫描、文字录入，可以更多地了解客户业务，提供更多的服务。据了解，国内不少企业已经设立了呼叫中心、进行影像处理等业务，就是为了试水BPO。

但，时势往往为难“英雄”。

“中国的服务外包与印度已经明显拉开了差距，做国际市场，不可能做到上游。”钟明博告诉记者，要想往上游走，那么必须派人常驻客户身边，而印度早就开始布局，在接包国际市场上，中国无法与印度较量。

做总包可以快速提高利润率。总包都是和发包商直接联系，处于产业链的上游，接单金融少则千万美元，多则上亿美元，在外包产业链中利润是最大的。虽然这对中国公司很有挑战，但是，软通动力、文思海辉、浙大网新都在尝试总包的可能性。

另一方面，国内金融外包市场正处于爆发初期，每年的增速超过50％。“国内金融外包的兴起，也就最近两三年的事情，接下来，国内金融外包会持续增长。”钟明博知道这个机会不能再错过。

曾任深圳发展银行首席信息官、美国华裔教授学者协会会长的孙涤曾表示，前几年，由于金融业对核心业务数据的保密性较强，并且银行业不缺钱，这使得大型金融企业在金融外包上“并不积极”。但目前，大型银行IT的人员已经达到几千人，有的甚至超过1万人，“万人规模之后要想提高效率，那么将一些工作外包是不可避免的，以利于将更多的精力放在核心业务上。”

对外包商来说，国内市场更能够大规模地去客户现场驻场。与客户待得久了，自然对业务有所了解。“向高端转型的一个必备条件是IT技术人员需要懂业务。”

在国内的金融外包上，杭州仍有不小的后发优势。针对银行业的信雅达2012年的营收也超过7亿元，目前信雅达已经向服务转型。营收超过10亿元的恒生电子在金融软件产品与解决方案领域占据了垄断地位。

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